将 Oracle Eloqua 与 CRM 集成时的 5 个注意事项

ahad1020

Oracle Eloqua 是一款强大的工具，可帮助您协调数字营销活动。将其与 CRM 数据集成后，该平台的功能将得到进一步增强。销售数据可以影响营销决策，而营销数据可以帮助销售团队更好地完成工作。Eloqua 原生集成了部分主流 CRM 系统，包括 Salesforce、Oracle Sales Cloud 和 Microsoft Dynamics。借助 Relationship One 的 Netsuite Connector 应用，与 Netsuite 集成也同样轻松便捷。

这看起来似乎轻而易举，对吧？当然，您肯定希望将 CRM 和营销自动化平台集成在一起！通常情况下，确实如此，但事情并不总是那么简单。也许您出于某些业务原因不愿集成。也许您没有标准的集成方案，因此让两者顺利沟通并非易事。也许您无法获得批准。也许您是 Oracle Eloqua 的新手，不了解集成的具体流程。企业不集成 CRM 和营销自动化平台的理由有很多。在考虑将 Oracle Eloqua 与 CRM 集成时，请考虑以下五点：

1. 双向与单向
您希望数据如何流动？通常，我们建议进行完全双向集成。这样，两个平台都能拥有对各自用户有用且易于查看和使用的数据。例如，营销人员可能希望查看 Oracle Eloqua 中的机会数据，以便向与最近达成交易相关的联系人发送欢迎活动，或排除与失去机会相关的联系人。另一个例子是，如果联系人的名字在 CRM 中更新，Oracle Eloqua 应该能够感知到更新的数据。另一方面，CRM 用户（销售人员）希望能够看到营销人员通过所有这些出色的培育活动所创造的新线索和互动活动。

然而，有时双向集成是不可能的。您的公司政策可能禁止 Oracle Eloqua 写入您的 CRM。您可能花费了大量时间清理营销数据，而且您知道 CRM 数据非常混乱，因此您不希望 CRM 写入 Oracle Eloqua 而影响您所做的工作。无论出于何种原因，突尼斯电话号码库 Oracle Eloqua 都足够灵活，可以实现单向集成。我们最常见的单向集成是 CRM 将数据写入 Oracle Eloqua，而不是反过来。但是，我们也有一些客户从 Oracle Eloqua 迁移到 CRM。无论哪种方式，Oracle Eloqua 都旨在为您提供满足集成需求所需的灵活性。如果这些业务需求日后发生变化，切换起来并不复杂。

2. 标准集成
Oracle Eloqua 为 Salesforce、Microsoft Dynamics（本地或云版本）和 Oracle Sales Cloud 预置了连接和/或应用。这些连接点是 Oracle Eloqua 平台的原生连接。此外，Relationship One 还提供Netsuite Connector 应用，其运行与这些预置连接一样无缝。虽然不同平台集成之间存在细微差别，但总体上是相同的。

无论您使用的是原生集成方法还是 Eloqua 的新集成应用，Oracle Eloqua 与您的 CRM 系统之间的自动同步/导入和外部调用/操作都可用于更新 Eloqua 中的联系人、账户和自定义对象记录。由于该连接是 Oracle Eloqua 平台的一部分，因此高效地连接两个系统非常简单。您可能需要经验丰富的人员提供一些帮助。客户通常会与我们这样的合作伙伴合作，以确保他们的集成准确无误并经过全面测试。

这些与 Oracle Eloqua 标准集成的优点在于灵活性。您可以选择哪些对象和字段可以相互通信，哪些数据优先于哪些数据，以及通信的频率。并非所有营销自动化平台都能让您对在系统间推送的数据进行这种级别的控制。有关该主题的更多信息，请参阅此文档。

3. 非标准集成
事情可能比较棘手。如果您没有上述标准列表中的 CRM 系统怎么办？如果您想将自建数据库中的数据导入 Oracle Eloqua 怎么办？如果您想在 Oracle Eloqua 中整合来自多个数据源的数据怎么办？

Oracle Eloqua 足够灵活，可以处理任何这些场景。您可以选择。

选项#1 – 平面文件传输

与非标准系统集成最简单的方法是设置定期数据导出，导出格式为 .csv 文件，并推送到 SFTP 服务器。在 Oracle Eloqua 中，您可以配置导入功能来抓取文件并将数据导入系统。另一方面，Oracle Eloqua 数据也可以以相同的方式导出到 SFTP，以供您的 CRM 系统提取。

这种方法存在局限性。您可能无法从非标准系统自动导出文件。您可能还被限制每天导出一次数据。但拥有一天前的数据总比没有数据要好。对于某些人来说，当您拥有非标准系统时，这可能就是进行某种集成所需的全部内容。

选项 2 – 使用 ETL 工具创建链接。
如果您需要超越简单的平面文件传输，使用 ETL（提取、转换、加载）工具来链接系统是一个不错的选择。通过这种方式，您可以将多个数据源链接到 Oracle Eloqua，创建双向同步，在数据加载之前进行数据转换，并显著缩短同步时间。此方法需要一位了解 Eloqua API 的技术资源来帮助完成所有设置，但您将获得最大的灵活性。如果您确定将来需要添加其他数据源，您可以随时扩展集成，而无需从头开始。

4.可见性
您希望营销数据流向何处？哪个销售代表应该获得哪些潜在客户？应该与销售人员分享哪些互动活动？他们将如何使用这些信息？在思考如何在系统之间路由数据时，这些只是众多问题中的一部分。

Oracle Eloqua 为您提供了灵活性，可以设计任意复杂程度的数据在 CRM 和 Oracle Eloqua 中的路由、评分、触发和存储方式。

5. 始终有列表上传
归根结底，如果您无法找到与 CRM 进行任何集成的方法，那么直接上传列表总能帮到您。这种方式虽然不自动化，也不复杂，但也能完成工作。如果您目前处于这种情况，别担心。从现在开始，设定一个目标，逐步实现自动化。给自己设定一个目标（例如：在年底前迁移到平面文件导入），并制定一个计划，指导组织如何实现这一目标。坚持目标，并为此努力。与 CRM 的集成越深入，您的营销工作就会越有效。